RioCan Real Estate Investment Trust fecha oferta de $300 milhões de debêntures seniores
A RioCan Real Estate Investment Trust (RioCan) encerrou oficialmente sua emissão de $300 milhões em debêntures seniores não garantidas da Série AI. As debêntures possuem uma taxa de cupom de 6,488% ao ano e seu vencimento está previsto para 29 de setembro de 2026. A RioCan tem a opção de pagar as debêntures ao seu valor nominal a partir de 29 de setembro de 2024.
Os recursos líquidos da oferta serão utilizados para o pagamento de dívidas existentes, com qualquer saldo restante destinado a fins gerais de negócios. As debêntures foram vendidas privadamente em certas províncias do Canadá, por um consórcio de agentes liderado por bancos como RBC Capital Markets e CIBC Capital Markets.
A DBRS Morningstar e a S&P Global Ratings atribuíram uma classificação BBB às debêntures. Essas debêntures foram emitidas de acordo com a escritura fiduciária da RioCan, com status igual a outras dívidas não garantidas.
É importante ressaltar que as debêntures não foram registradas sob o Securities Act de 1933 dos Estados Unidos e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro adequado ou isenção.
A RioCan Real Estate Investment Trust é uma das maiores trustes de investimento imobiliário do Canadá. Eles são especializados na propriedade, gestão e desenvolvimento de empreendimentos comerciais localizados em áreas privilegiadas e com alta densidade de transporte.
Fonte: RioCan Real Estate Investment Trust (TSX: REI.UN)
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Marcin Frąckiewicz é um renomado autor e blogueiro, especializado em comunicação via satélite e inteligência artificial. Seus artigos perspicazes investigam as complexidades desses campos, oferecendo aos leitores uma compreensão profunda de conceitos tecnológicos complexos. Seu trabalho é conhecido por sua clareza e meticulosidade.
